Wallbridge Mining conclut un placement public par souscription conditionnelle pour un produit brut d’environ 15,1 millions de dollars

Conseillers juridiques du syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du placement public par souscription conditionnelle de Wallbridge Mining pour un produit brut d’environ 15,1 M$.

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Le 31 octobre 2025, la société Wallbridge Mining Company Limited (la « Société ») a conclu un placement public par souscription conditionnelle (le « placement ») pour un produit brut d’environ 15,1 M$. La Société a émis : i) 65 000 000 unités accréditives de bienfaisance offertes au prix de 0,15 $ chacune, ii) 49 000 000 unités en espèces au prix de 0,11 $ chacune, dont 4 000 000 d’entre elles ont été émises dans le cadre de la levée partielle de l’option d’attribution excédentaire, et iii) 980 363 bons de souscription, également émis dans le cadre de la levée de l’option d’attribution excédentaire. Ce placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, à titre d’unique teneur de livres, comprenant SCP Resource Finance et Paradigm Capital Inc.

Dans le cadre de ce placement, Agnico Eagle Mines Limited a accepté de souscrire 6 275 897 unités en espèces conformément à son droit de participer, pour un produit brut total de 690 349 $.

La Société est une entreprise d’exploration aurifère axée sur l’exploitation de projets aurifères dans la région de l’Abitibi, au Québec. Elle détient une position foncière minière continue de 598 km², couvrant près de 82 km le long du corridor aurifère Détour-Fénelon. Sur cette propriété se trouvent le projet aurifère vedette Fénelon au stade de l’évaluation économique préliminaire, le projet aurifère Martinière au stade de l’exploration initiale, ainsi que de nombreux projets aurifères entièrement nouveaux. La Société poursuit ses efforts d’exploration et d’exploitation durable des projets aurifères.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat de placeurs pour compte était composée d’Andrew Powers, de Jeffrey Gebert, de Sam Kelley et de Wendy Wang (Marchés des capitaux et valeurs mobilières) ainsi que de Kathryn Walker (Droit fiscal), avec la collaboration de Jacqueline Rintjema et de Tamara Gutić (stagiaires).