Ucore Rare Metals Inc. conclut un placement privé avec intermédiaire de 15,5 millions de dollars
Conseillers juridiques d’Ucore Rare Metals Inc. dans le cadre du financement par placement privé avec dispense pour financement de l’émetteur coté d’une valeur de 15,5 millions de dollars.
Piloté par
Geoff Clarke
Jonathan Tong
Membres de l'équipe
Le 19 juin 2025, Ucore Rare Metals Inc. (TSXV:UCU) (la « Société ») a annoncé avoir conclu un placement privé, permettant d’obtenir un produit brut de 15,5 millions de dollars. La Société a vendu 12 916 667 unités (les « Unités ») au prix de 1,20 $ chacune. Chaque Unité était composée d’une action ordinaire du capital de la société (une « action ordinaire ») et de la moitié d’un bon de souscription permettant l’achat d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier constituant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 1,75 $ en tout temps jusqu’au 19 juin 2028.
Red Cloud Securities Inc., en conjonction avec Raymond James Ltd., a agi à titre de chef de file et d’unique teneur de livres dans le cadre de l’offre. Les Unités ont été émises à des acheteurs canadiens en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, modifié par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté.
Ucore est une société qui est axée sur les ressources en métaux rares et critiques ainsi que sur les technologies d’extraction, d’enrichissement et de séparation qui présentent un potentiel de production, de croissance et d’évolutivité. La vision et le plan d’Ucore sont de devenir un chef de file dans le domaine des technologies de pointe en proposant des produits et services de séparation des métaux de premier ordre à l’industrie minière et d’extraction des minéraux.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Ucore Rare Metals Inc. était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Madison Derraugh et Raquel Moses (marchés financiers, valeurs mobilières et industrie minière); d’Anca Nitu (commis aux valeurs mobilières); ainsi que de Kaitlin Hartviksen (Étudiante).