Gold Royalty Corp. conclut un placement public par voie de prise ferme de 103,5 millions de dollars américains
Conseillers juridiques des preneurs fermes dans le cadre du placement public par voie de prise ferme de 103,5 millions de dollars américains de Gold Royalty Corp.
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Le 11 décembre 2025, Gold Royalty Corp. (« Gold Royalty ») a complété un financement par voie de prise ferme de 103,5 millions de dollars américains, en émettant 25 875 000 actions ordinaires, incluant l’exercice intégral de l’option d’attribution excédentaire, au prix de 4,00 $ US par action, pour un produit brut total de 103,5 millions de dollars américains. Le placement était dirigé par Banque Nationale Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, qui ont agi comme teneurs de livres conjoints au nom d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »).
Le produit net servira à financer, en tout ou en partie, l’acquisition par Gold Royalty d’une redevance existante sur la mine de cuivre et d’or Pedra Branca, située au Brésil, auprès de BlackRock World Mining Trust plc, ainsi qu’à des fins commerciales générales.
Gold Royalty Corp. est une société de redevances axée sur l’or qui investit dans des opérations minières durables, avec pour objectif de constituer un portefeuille diversifié de redevances et de flux de métaux précieux à travers les Amériques.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes était composée d’Andrew Powers, Jeffrey Gebert, Madison Derraugh et Wendy Wang (Marchés des capitaux et valeurs mobilières); de Kathryn Walker (Droit fiscal); ainsi que de Kobi Rosoph et Sean Kim (stagiaires).