Buffalo Potash Corp. conclut un placement privé de capitaux propres de 7,78 millions de dollars
Conseillers juridiques de l’agent principal dans le cadre d’un placement privé de 7,78 millions de dollars réalisé par Buffalo Potash Corp.
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Conjointement à DLA Piper (Canada), Miller Thomson a agi à titre de conseiller juridique de Ventum Financial Corp., en sa qualité d’agent principal et d’unique teneur de livre, dans le cadre d’un placement privé pour compte de reçus de souscription émis par Buffalo Potash Corp., pour un produit brut de plus de 7 781 000 $. Plus précisément, Buffalo Potash a émis un total de 28 403 417 reçus de souscription, soit : (i) 14 799 671 reçus de souscription non accréditifs au prix de 0,25 $ l’unité; et (ii) 13 603 746 reçus de souscription accréditifs au prix de 0,30 $ l’unité, pour un produit brut total de 7 781 041,55 $, incluant la levée partielle de l’option de l’agent. La clôture du placement a été annoncée le 22 décembre 2025.
Dans le cadre de ce placement, 102221486 Saskatchewan Ltd., une filiale en propriété exclusive de 1377319 B.C. Ltd., devait fusionner avec Buffalo Potash Corp. afin de former une société issue de fusion (« Amalco »). Amalco deviendrait une filiale en propriété exclusive de 1377319 B.C. Ltd. À la clôture de la fusion, l’émetteur résultant devait changer sa dénomination pour devenir Buffalo Potash Corporation, puis déposer une demande d’inscription à la Bourse de croissance TSX en tant qu’émetteur minier de niveau 2, sous réserve de l’approbation de la Bourse. La finalisation de la fusion a été annoncée le 29 décembre 2025, et Buffalo Potash Corporation (anciennement, 1377319 B.C. Ltd.) (TSXV : BUFF) a commencé à être négociée à la Bourse de croissance TSX le 6 janvier 2026. Les reçus de souscription émis dans le cadre du placement initial ont été convertis en unités de participation (actions ordinaires et bons de souscription) ainsi qu’en actions ordinaires accréditives de Buffalo Potash Corporation.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé l’agent principal, Ventum Financial Corp., était composée de Geoff Clarke (Valeurs mobilières et marchés financiers).