NanoXplore conclut un placement privé par voie de prise ferme de 25,7 millions de dollars
Conseillers juridiques des preneurs fermes dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme de 25,7 millions de dollars de NanoXplore Inc.
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Le 30 octobre 2025, NanoXplore Inc. (TSX:GRA) (la « société ») a annoncé avoir conclu un placement privé par voie de prise ferme pour un produit brut de 25 728 840 $, incluant l’exercice partiel de l’option des preneurs fermes. La société a vendu 10 720 350 actions ordinaires à un prix de 2,40 $ chacune. Le placement a été dirigé par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Ventum Financial Corp., à titre de teneur de livres unique, et composé de la Financière Banque Nationale Inc., de BC Dominion Securities Inc., de Paradigm Capital Inc. et de Raymond James Ltd.
NanoXplore, dont le siège social est installé à Montréal (Québec) et qui possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, propose des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage, de l’électronique et d’autres industries. La société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore prévoit utiliser le produit net du placement pour soutenir sa croissance future en investissant dans l’expansion de sa capacité de production de graphène par procédé à sec, ainsi que pour ses besoins généraux et son fonds de roulement.
Le placement a été réalisé en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, modifié par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Mack Hosseinian, Florind Polo et Jennifer Jeong (Valeurs mobilières et marchés des capitaux); Karen Durell et David Bailey (Propriété intellectuelle); ainsi que de Radhapriya Chawla, Jacqueline Rintjema et Kobi Rosoph (stagiaires).