Jaguar Mining Inc. conclut un placement privé par voie de prise ferme de 28 M$
Conseillers juridiques de Jaguar Mining Inc. dans le cadre d’un placement privé avec dispense pour financement de l’émetteur coté par voie de prise ferme de 28 millions de dollars.
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Le 15 octobre 2025, Jaguar Mining Inc. (TSX:GRA) (la « société ») a annoncé avoir conclu un placement privé par voie de prise ferme pour un produit brut de 28 millions de dollars. La société a vendu 5 090 910 actions ordinaires à un prix de 5,50 $ chacune. Red Cloud Securities Inc. a agi à titre de chef de file et de teneur de livres au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Research Capital Corporation et Ventum Financial Corp.
La société entend utiliser le produit net du placement pour financer le redémarrage de sa mine d’or Turmalina au Brésil, ses activités d’exploration sur ses autres propriétés minières dans ce pays, ainsi que pour ses besoins généraux et son fonds de roulement.
Un total de 3 272 728 actions a été émis à des acheteurs canadiens en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, modifié par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les 1 818 182 actions restantes ont été émises à Eric Sprott (par l’entremise de 2176423 Ontario Ltd.), une partie liée de la société, en vertu d’une dispense de prospectus traditionnelle, pour un produit total brut de 10 millions de dollars pour la société.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Jaguar Mining Inc. était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong et Ian Polisuk (Marché des capitaux, valeurs mobilières et mines); ainsi que de Calvin Wang et Radhapriya Chawla (stagiaires).