Jefferson Capital amasse 173 M$ US lors de son PAPE qui augmente la valeur de la société à 1,1 G$ US
Conseillers juridiques des actionnaires vendeurs dans le cadre du premier appel public à l’épargne (PAPE) au NASDAQ de Jefferson Capital, une société financée par capitaux privés.
Piloté par
Florind Polo
Membres de l'équipe
Le 25 juin 2025, la société financée par capitaux privés Jefferson Capital Inc. (« Jefferson Capital ») a amassé 173 M$ US, portant la valeur de l’entreprise à environ 1,1 G$ US. L’appel était constitué de 11 500 000 actions ordinaires vendues au prix de 15 $ US chacune, incluant l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes d’acheter jusqu’à 1 500 000 titres additionnels. Les actions de Jefferson Capital ont commencé à être négociées à la bourse NASDAQ le 26 juin 2025 sous le symbole « JCAP ». Jefferies, Keefe, Bruyette & Woods, une société Stifel, ont agi à titre de chefs de file et teneurs de livres dans le cadre de ce PAPE.
Fondée en 2002, la société Jefferson Capital est un acheteur et un gestionnaire de créances radiées des consommateurs et de comptes insolvables qui mène des activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les actionnaires vendeurs canadiens dans le cadre de ce PAPE de grande envergure était dirigée par Florind S. Polo (Droit des sociétés et Marchés financiers) et composée de Carolyn Inglis et Ian Polisuk (Droit des sociétés et Marchés financiers); ainsi que de Phoebe Corless (Étudiante).