Jefferson Capital, Inc. conclut une offre publique sur le marché secondaire de 205 millions de dollars américains et un rachat simultané d’actions
Conseillers juridiques de l’actionnaire vendeur canadien relativement à une offre publique sur le marché secondaire
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Le 9 janvier 2026, Jefferson Capital, Inc. (Nasdaq : JCAP), un chef de file de l’achat et de la gestion de créances radiées, de comptes insolvables et d’actifs des consommateurs, a annoncé que le prix de chaque action dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 10 000 000 actions ordinaires serait de 20,50 dollars américains par action pour certains de ces actionnaires ainsi que le rachat simultané de 3 000 000 actions par Jefferson Capital auprès des preneurs fermes. Jefferies LLC et Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ont agi à titre de preneurs fermes chefs de file dans le cadre de ces transactions. Les preneurs fermes ont exercé intégralement l’option de surallocation afin d’acheter aux actionnaires vendeurs jusqu’à 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé l’actionnaire vendeur canadien dans le cadre de cette offre publique sur le marché secondaire était dirigée par Florind Polo (Fusions et acquisitions et Marchés financiers) et composée de Ian Polisuk (Droit des sociétés et Marchés financiers).