Hydro-Québec émet des obligations échéant le 15 février 2063 sur le marché canadien

17 novembre 2022

Le 17 novembre 2022, Hydro-Québec a annoncé qu’elle avait négocié sur le marché intérieur canadien l’émission de 500 000 000 $ CA d’obligations, série JS, venant à échéance le 15 février 2063. Il s’agit de la troisième réouverture des obligations de la série JS, émises initialement le 13 mai 2022, après la deuxième réouverture de 500 000 000 $ annoncée le 15 septembre 2022, et dont la valeur nominale globale s’élève à 2 000 000 000 $ CA.

Le groupe de preneurs fermes était composé des institutions financières suivantes : Financière Banque Nationale inc., chef de file, BMO Nesbitt Burns inc. et La Banque Toronto‑Dominion, co-chef de file, ainsi que Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Scotia Capitaux inc., autres gérants.

Hydro-Québec est une entreprise de services publics de plusieurs milliards de dollars qui gère la production, le transport et la distribution d’électricité dans la province de Québec, au Canada.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Hydro-Québec le cadre de cette transaction était composée de Bernard Blouin et de Bruno Caron (marchés financiers et valeurs mobilières).