American Tungsten Corp. conclut un placement privé par voie de prise ferme pour un produit brut d’environ 40 millions de dollars

Le 18 mars 2026, American Tungsten Corp. (la « Société ») a conclu un placement privé par voie de prise ferme précédemment annoncé, pour un produit brut total d’environ 40 002 060 $, incluant la levée intégrale de l’option des preneurs fermes. La Société a émis un total de 14 286 450 unités, au prix de 2,80 $ chacune. Chaque unité était composée d’une action ordinaire de catégorie A de la Société et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire de catégorie A. Chaque bon entier donne à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de catégorie A supplémentaire au prix d’exercice de 3,75 $ jusqu’au 18 mars 2029.

Le placement a été réalisé par Stifel Canada, à titre de chef de file et d’unique teneur de livres, pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes composé d’Integrity Capital Group Inc. et de Canaccord Genuity Corp. (les « Preneurs fermes »). 

La Société est une société d’exploration et de développement miniers qui se concentre sur l’avancement du projet IMA Mine, une ancienne mine souterraine de tungstène située en Idaho aux États-Unis.

Stifel Canada est une banque d’investissement qui propose des services de conseil, de souscription, de vente et de négociation institutionnelles, ainsi que des services d’analyse boursière à l’intention de sociétés clientes et d’investisseurs institutionnels.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les preneurs fermes était composée d’Andrew Powers, Alex Bruvels, Sam Kelley et Wendy Wang (Marchés des capitaux et valeurs mobilières); ainsi que de Kobi Rosoph et Abby Sasitharan (stagiaires).