TIMIA conclut un placement d’actions privilégiées pour la somme de 5,2 millions de dollars
Conseillers juridiques d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Echelon Wealth Partners Inc.
Piloté par
Geoff Clarke
Jonathan Tong
Le 27 novembre 2020, TIMIA Capital Corp. (TSXV:TCA) (« TIMIA ») a annoncé la clôture de son placement (le « placement ») d’actions privilégiées de série A à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées ») à 1 $ par action privilégiée. Dans le cadre de ce placement, la société a émis 5 210 994 actions privilégiées pour un produit brut de 5 210 994 $, y compris l’émission de 1 259 494 actions privilégiées conformément à l’option d’échange grâce à laquelle les acheteurs pouvaient recevoir des actions privilégiées en échange de débentures non convertibles et convertibles en circulation de la société, et ce, à leur valeur nominale.
Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour comptes composé d’Echelon Wealth Partners Inc., d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., de PI Financial Corp., d’Haywood Securities Inc. et de Wellington-Altus Private Wealth Inc.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les placeurs pour compte était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Abid Ahmed, et Paul Dimerin (valeurs mobilières).