Adyton Resources conclut son placement privé d’unités pour un produit brut de 20 M$

Conseillers juridiques des mandataires dans le cadre de la clôture du placement privé d’Adyton Resources Corp., permettant d’obtenir un produit brut de 20 M$.

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Le 13 août 2025, Adyton Resources Corp. (« Adyton ») a finalisé un placement privé d’unités (les « Unités ») par l’entremise d’intermédiaires sur la base d’un engagement de moyens raisonnables (« best efforts »), mené conjointement par Clarus Securities Inc. et PowerOne Capital Markets Limited (les « Agents »), pour un produit brut de 14 M$ (le « Placement avec intermédiaire »). Adyton a également réalisé un placement privé d’unités sans intermédiaire pour un produit brut additionnel de 6 M$, portant le total à 20 M$.

Chaque Unité était composée d’une action ordinaire du capital d’Adyton (une « Action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d’Action ordinaire. Chaque bon entier donne à son détenteur le droit d’acquérir une Action ordinaire d’Adyton au prix de 0,60 $, en tout moment jusqu’au 13 août 2027.

Adyton est une société minière en démarrage axée sur l’exploitation de gisements aurifères et cuprifères en Papouasie–Nouvelle-Guinée.

Clarus est une banque d’investissement qui propose des services de conseil et de souscription, de vente et de négociation institutionnelles, ainsi que des services d’analyse boursière à l’intention de sociétés clientes et d’investisseurs institutionnels. PowerOne est une banque d’affaires spécialisée dans le financement de démarrage et les services-conseils aux entreprises en croissance.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les Agents était dirigée par Andrew Powers et Florind Polo, et composée de Connor Broude et de Wendy Wang (Droit des sociétés et fusions et acquisitions).