Le 15 novembre 2021, The Planting Hope Company Inc. (« Planting Hope ») (TSX-V : MYLK) a annoncé la conclusion de son premier appel public à l’épargne (le « placement ») ainsi que l’inscription de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions ») à la Bourse de croissance TSX sous le symbole boursier « MYLK », actions qui ont commencé à être négociées le 18 novembre 2021. Dans le cadre du placement, 22 500 000 actions ont été vendues au prix de 0,40 $ par action pour un produit brut de 9 millions de dollars.
Le placement et l’inscription en bourse font suite à l’acquisition transfrontalière (l’« acquisition ») par Planting Hope de Spinning Wheel IP, LLC, un fabricant de produits alimentaires d’origine végétale dont le siège social se trouve à Chicago, Illinois, conclue le 25 août 2021. L’acquisition permet à Spinning Wheel d’entrer en bourse au Canada et d’avoir accès aux marchés financiers canadiens. Dans le cadre de l’acquisition, Planting Hope a émis des obligations convertibles non garanties d’un montant total de 5 millions de dollars et a consenti un prêt-relais à Spinning Wheel.
Planting Hope conçoit, lance et développe des marques de produits alimentaires et de boissons d’origine végétale uniques, novatrices et respectueuses de l’environnement, dont Hope and Sesame®. Elle est dirigée par un conseil d’administration et une équipe de direction composés exclusivement de femmes, ce qui en fait l’une des premières entreprises en son genre à être cotées en bourse au Canada et l’une des rares à l’échelle mondiale.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Planting Hope dans le cadre du placement et de l’acquisition était composée de Lucy Schilling, de Rory Godinho et de Iain Mingo (marchés financiers), ainsi que de Neil Gurmukh (fiscalité des entreprises).
