Le 28 février 2022, la société Gold Terra Resource Corp. (TSX-V:YGT; Frankfort:TX0; OTCQX:YGTFF) (ci?après « Gold Terra ») a annoncé la conclusion d’un financement par voie de prise ferme (le « placement »), comprenant l’exercice intégral de l’option des preneurs fermes. Dans le cadre du placement, i) 8?912?500 actions accréditives ordinaires de bienfaisance (les « actions accréditives de bienfaisance ») ont été émises à un prix de 0,30 $ CA par action accréditive de bienfaisance, ii) 8?046?700 actions accréditives ordinaires traditionnelles (les « actions accréditives traditionnelles ») ont été émises à un prix de 0,24 $ CA par action accréditive ordinaire traditionnelle, et iii) 4?761?966 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») ont été émises à un prix de 0,21 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut total de 5,6 millions de dollars canadiens.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené par Stifel GMP et comprenant BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Beacon limitée (collectivement, les « preneurs fermes »).
Une équipe de Miller Thomson, composée notamment de Lawrence Wilder, Adam Kline, Brandon Meyer (Marchés des capitaux et valeurs mobilières) ainsi que de Manjit Singh et Nathalie Marchand (droit fiscal), a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de ce placement.
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