Conseillers juridiques des agents dans le cadre du placement privé par voie de prise ferme de bons de souscription spéciaux d’IDEX Metals Corp. d’un montant de 8 millions de dollars
Conseillers juridiques des agents dans le cadre du placement privé par prise ferme de bons de souscription spéciaux d’IDEX Metals Corp. d’un montant de 8 millions de dollars
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Le 5 mai 2026, IDEX Metals Corp. (« IDEX ») a réalisé un placement privé par prise ferme de bons de souscription spéciaux sous la direction de Clarus Securities Inc. (« Clarus »), à titre de chef de file et teneur de livres, pour le compte d’un syndicat d’agents comprenant notamment Interward Asset Management Ltd. (collectivement, les « agents »), pour un produit bruit total de 8 050 000 $ (le « placement privé »). Dans le cadre de ce placement, IDEX a émis 20 125 000 bons de souscription spéciaux au prix de 0,40 $ chacun. À la suite de la clôture du placement privé, IDEX a déposé un prospectus préalable de base simplifié le 12 juin 2026, puis un supplément de prospectus le 18 juin 2026, afin de qualifier le placement des unités émises lors de l’exercice automatique des bons de souscription spéciaux. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et de la moitié d’un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription d’action ordinaire entier confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,60 $ par action jusqu’au 5 mai 2028.
IDEX est une société d’exploration minière axée sur le développement d’un portefeuille de projets portant sur des métaux de base et précieux en Idaho, aux États-Unis.
Clarus est une banque d’investissement qui propose des services-conseils, de prise ferme, de vente et de négociation institutionnelles, ainsi que des services de recherche de titres à des sociétés clientes et des investisseurs institutionnels.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé les agents était dirigée par Andrew Powers et Jeffrey Gebert, et composée de Connor Broude et de Calvin Wang (Marchés des capitaux et valeurs mobilières), avec le concours de Kobi Rosoph et de Sean Kim (stagiaires).