Le 13 avril 2021, Ion Energy Ltd. (TSXV : ION; OTCQB : IONGF; FRA : 5YB) (« ION » ou la « société »), une société d’exploration minière engagée dans la recherche, l’identification et, lorsque la situation le demande, l’exploration d’actifs de lithium en Asie, a annoncé avoir réalisé un placement public par voie de prise ferme (le « placement ») aux termes duquel ION a émis 11?500?000 unités (les « unités ») à un prix de 0,50 $ par unité pour un produit total brut de 5,75 millions de dollars ce qui comprend la levée intégrale de l’option d’attribution excédentaire.
Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire de la société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne le droit à son titulaire d’acquérir une action ordinaire de la société au prix d’exercice de 0,70 $ par action pour une période de 36 mois à compter de la date d’émission.
Le placement a été réalisé par un syndicat financier dirigé par PI Financial Corp. et notamment composé de Stifel GMP.
L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé le syndicat financier dans le cadre de cette transaction était composée de Geoff Clarke, Jonathan Tong, Paul Dimerin et Bikaramjit Sandhu (valeurs mobilières); et de Manjit Singh (droit fiscal).
