Ucore Rare Metals Inc. (TSXV\u00a0: UCU; OTCQX\u00a0: UURAF) (\u00ab\u00a0Ucore\u00a0\u00bb) a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la cl\u00f4ture finale d\u2019un placement priv\u00e9 sans interm\u00e9diaire, dans le cadre duquel Ucore a \u00e9mis un total de 1\u2009990\u00a0d\u00e9bentures convertibles (les \u00ab\u00a0d\u00e9bentures\u00a0\u00bb) \u00e0 un prix de 1\u2009000\u00a0dollars par d\u00e9benture, pour un produit brut total de 1,99\u00a0million de dollars.<\/p>\n
Les d\u00e9bentures portent int\u00e9r\u00eat au taux de 7,5\u00a0%, payable semestriellement \u00e0 la derni\u00e8re date de juin et de d\u00e9cembre de chaque ann\u00e9e, \u00e0 partir du 30\u00a0juin 2024. Les d\u00e9bentures, qui ne sont pas garanties, ont une dur\u00e9e d\u2019environ deux ans, le montant principal devant \u00eatre rembours\u00e9 int\u00e9gralement par Ucore le 31\u00a0janvier 2026. \u00c0 tout moment pendant la dur\u00e9e des d\u00e9bentures, un d\u00e9tenteur peut choisir de convertir le montant net du principal en circulation, ou toute partie de celui-ci, en parts au prix de conversion de 0,75\u00a0$ par part. Chaque unit\u00e9 sera compos\u00e9e d\u2019une action ordinaire d\u2019Ucore et d\u2019un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier permettant au d\u00e9tenteur d\u2019acqu\u00e9rir une action ordinaire au prix d\u2019exercice de 1,05\u00a0$ pendant une p\u00e9riode se terminant \u00e0 la date d\u2019\u00e9ch\u00e9ance des d\u00e9bentures.<\/p>\n
Ucore est une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e \u00e0 la bourse de croissance TSX dont les activit\u00e9s sont ax\u00e9es sur les ressources en m\u00e9taux rares et critiques ainsi que sur les technologies d\u2019extraction, d\u2019enrichissement et de s\u00e9paration qui pr\u00e9sentent un potentiel de production, de croissance et d\u2019\u00e9volutivit\u00e9. Ucore est propri\u00e9taire du projet Bokan Mountain Rare Earth Element Project situ\u00e9 dans le sud-est de l\u2019Alaska. Ucore est \u00e9galement propri\u00e9taire d\u2019Innovation Metals Corp., une soci\u00e9t\u00e9 technologique qui a con\u00e7u le proc\u00e9d\u00e9 exclusif RapidSX\u2122 qui assure la s\u00e9paration et la purification \u00e0 bas prix d\u2019\u00e9l\u00e9ments terrestres rares, notamment le nickel, le cobalt et le lithium, par le biais d\u2019une forme acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e d\u2019extraction par solvant.<\/p>\n
L\u2019\u00e9quipe de Miller\u00a0Thomson qui a conseill\u00e9 Ucore dans le cadre de cette transaction \u00e9tait compos\u00e9e de Geoff\u00a0Clarke, Jonathan\u00a0Tong, Madison Derraugh et Andrea Chiu (valeurs mobili\u00e8res et industrie mini\u00e8re); d\u2019Anca\u00a0Nitu (commis aux valeurs mobili\u00e8res); ainsi que de Raquel Moses (stagiaire).<\/p>\n
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