Le 24 mai 2022, la soci\u00e9t\u00e9 Deveron Corp. (TSXV\u00a0: FARM) (\u00ab\u00a0Deveron\u00a0\u00bb), un chef de file dans le domaine des donn\u00e9es agricoles en Am\u00e9rique du Nord, a annonc\u00e9 l\u2019acquisition d\u2019une participation de 67\u00a0% (l\u2019\u00ab\u00a0acquisition\u00a0\u00bb) dans A&L Canada Laboratories East, Inc. (\u00ab\u00a0A&L\u00a0\u00bb), un important laboratoire canadien d\u2019analyse de la sant\u00e9 des sols et des tissus v\u00e9g\u00e9taux. Conform\u00e9ment aux dispositions de la convention d\u2019achat d\u2019actions conclue dans le cadre de l\u2019acquisition, Deveron dispose d\u2019une option d\u2019achat des 33\u00a0% restants d\u2019A&L apr\u00e8s le troisi\u00e8me anniversaire de la date de cl\u00f4ture de l\u2019acquisition.<\/p>\n
Selon les modalit\u00e9s de l\u2019acquisition, la contrepartie totale pay\u00e9e aux actionnaires vendeurs \u00e9tait compos\u00e9e de ce qui suit\u00a0: a)\u00a037,8 millions de dollars en esp\u00e8ces; b)\u00a04,9 millions de dollars en billets \u00e0 ordre; et c)\u00a013?688?182\u00a0actions ordinaires (les \u00ab\u00a0actions ordinaires\u00a0\u00bb) dans le capital de la soci\u00e9t\u00e9 qui seront \u00e9mises \u00e0 un prix r\u00e9put\u00e9 de 0,55\u00a0$ par action ordinaire.<\/p>\n
Deveron a \u00e9galement financ\u00e9 la composante en esp\u00e8ces du prix d\u2019achat (le \u00ab\u00a0financement\u00a0\u00bb) de l\u2019acquisition au moyen de ce qui suit\u00a0: i)\u00a0une facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 28,3 millions de dollars consentie par la Banque Toronto-Dominion (la \u00ab\u00a0facilit\u00e9 de cr\u00e9dit\u00a0\u00bb); ii)\u00a0un placement priv\u00e9 sans interm\u00e9diaire de 10\u00a0millions de dollars en d\u00e9bentures convertibles non garanties (le \u00ab\u00a0placement par d\u00e9bentures convertibles\u00a0\u00bb); et iii)\u00a0les liquidit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
Deveron est une soci\u00e9t\u00e9 de technologie agricole qui utilise des donn\u00e9es et des observations afin d\u2019aider les agriculteurs et les grandes entreprises agricoles \u00e0 augmenter leur rendement, \u00e0 r\u00e9duire leurs co\u00fbts et \u00e0 am\u00e9liorer leurs r\u00e9sultats.<\/p>\n
L\u2019\u00e9quipe de Miller Thomson qui a conseill\u00e9 Deveron dans le cadre de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit et du financement par d\u00e9bentures convertibles est dirig\u00e9e par Mack Hosseinian (march\u00e9s des capitaux et valeurs mobili\u00e8res) et est compos\u00e9e de Jonathan Tong, Brandon Meyer (march\u00e9s des capitaux et valeurs mobili\u00e8res); de David Reynolds et Margaret Shodeinde (services financiers) ainsi que de Manjit Singh et Carolyn Inglis (fiscalit\u00e9 des entreprises).<\/p>\n