Le 18 mars 2026, American Tungsten Corp. (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) a conclu un placement priv\u00e9 par voie de prise ferme pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9, pour un produit brut total d\u2019environ 40 002 060 $, incluant la lev\u00e9e int\u00e9grale de l\u2019option des preneurs fermes. La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis un total de 14 286 450 unit\u00e9s, au prix de 2,80 $ chacune. Chaque unit\u00e9 \u00e9tait compos\u00e9e d\u2019une action ordinaire de cat\u00e9gorie A de la Soci\u00e9t\u00e9 et d\u2019un demi-bon de souscription d\u2019action ordinaire de cat\u00e9gorie A. Chaque bon entier donne \u00e0 son porteur le droit d\u2019acqu\u00e9rir une action ordinaire de cat\u00e9gorie A suppl\u00e9mentaire au prix d\u2019exercice de 3,75 $ jusqu\u2019au 18 mars 2029.<\/p>\n\n\n\n
Le placement a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9 par Stifel Canada, \u00e0 titre de chef de file et d\u2019unique teneur de livres, pour le compte d\u2019un syndicat de preneurs fermes compos\u00e9 d\u2019Integrity Capital Group Inc. et de Canaccord Genuity Corp. (les \u00ab Preneurs fermes \u00bb). <\/p>\n\n\n\n
La Soci\u00e9t\u00e9 est une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019exploration et de d\u00e9veloppement miniers qui se concentre sur l\u2019avancement du projet IMA Mine, une ancienne mine souterraine de tungst\u00e8ne situ\u00e9e en Idaho aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n
Stifel Canada est une banque d\u2019investissement qui propose des services de conseil, de souscription, de vente et de n\u00e9gociation institutionnelles, ainsi que des services d\u2019analyse boursi\u00e8re \u00e0 l\u2019intention de soci\u00e9t\u00e9s clientes et d\u2019investisseurs institutionnels.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019\u00e9quipe de Miller Thomson qui a conseill\u00e9 les preneurs fermes \u00e9tait compos\u00e9e d\u2019Andrew Powers, Alex Bruvels, Sam Kelley et Wendy Wang (March\u00e9s des capitaux et valeurs mobili\u00e8res); ainsi que de Kobi Rosoph et Abby Sasitharan (stagiaires).<\/p>\n","protected":false},"author":125,"template":"","class_list":["post-48896","deals-cases","type-deals-cases","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n