Stifel GMP fournit une attestation d’équité indépendante dans le cadre de l’acquisition de Monarch Gold par Yamana Gold

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Le 2 novembre 2020, Monarch Gold Corporation (« Monarch ») (TSX:MQR; OTCQX:MRQRF; FRANKFURT:MR7) annonçait avoir conclu une entente définitive avec Yamana Gold Inc. (« Yamana »), en vertu de laquelle Yamana acquerra la propriété Wasamac ainsi que la propriété et le broyeur Camflo par le biais de l’acquisition de l’ensemble des actions en circulation de Monarch (qui ne sont pas déjà la propriété de Yamana) pour une contrepartie totale d’environ 200 millions de dollars canadiens ou de 0,63 $ par action Monarch sur une base entièrement diluée, et ce, dans le cadre d’un plan d’arrangement. La contrepartie totale que devra verser Yamana aux actionnaires de Monarch s’élève approximativement à 60,8 millions de dollars en espèces et 91,2 millions de dollars en actions de Yamana. En vertu du plan d’arrangement, Monarch procédera premièrement à une opération de scission au profit de ses actionnaires par le biais d’une société nouvellement formée (« SpinCo ») qui détiendra les autres propriétés minières ainsi que certains éléments de l’actif et du passif de Monarch et qui émettra à titre de contrepartie des actions ordinaires de SpinCO (les « actions de SpinCo ») qui auront une valeur implicite d’environ 47,5 millions de dollars canadiens (la « scission »).

Le conseil d’administration de Monarch a retenu les services de Stifel GMP à titre de conseiller financier afin que ceux-ci produisent une attestation d’équité indépendante. L’équipe de Miller Thomson qui conseillé Stifel GMP était composée de Lawrence Wilder et Brandon Meyer (valeurs mobilières), et de Madison Derraugh (stagiaire).

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