PI Financial fournit un avis indépendant à Barkerville Gold Mines concernant le caractère équitable de son acquisition par Redevances Aurifères Osisko

25 novembre 2019

Le 23 septembre 2019, Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») (OR: TSX & NYSE) a annoncé la conclusion d’une convention d’arrangement avec Barkerville Gold Mines Ltd. (« Barkerville ») (TSXV: BGM), en vertu de laquelle Osisko a consenti à acquérir toutes les actions émises et en circulation de Barkerville au moyen d’une convention d’arrangement (« l’arrangement ») conformément au Business Corporations Act de la Colombie-Britannique. Selon les modalités de l’arrangement, chaque actionnaire de Barkerville recevra 0,0357 (le « ratio d’échange ») d’une action ordinaire d’Osisko pour chaque action détenue de Barkerville. Le ratio d’échange représente une contrepartie de 0,58 $ CA par action de Barkerville, en fonction du prix de clôture des actions d’Osisko à la Bourse de Toronto (« TSX ») le 20 septembre 2019, représentant une prime de 44 % basée sur le cours moyen des actions des deux sociétés, pondéré en fonction des volumes, sur 20 jours, au 20 septembre 2019. Le ratio d’échange implique une valeur totale en capitaux propres de 338 millions de dollars CA sur une base pleinement diluée, toutes les actions en jeu, incluant les actions de Barkerville détenues par Osisko.

Un comité spécial d’administrateurs indépendants de Barkerville a retenu les services de PI Financial Corp. afin de préparer un avis indépendant sur le caractère équitable de la transaction. Miller Thomson a conseillé PI Financial Corp. avec une équipe comprenant Geoff Clarke (valeurs mobilières et droit minier).