Le 31 mars 2016, Nightingale Informatix Corporation (TSXV : NGH), fournisseur dans le nuage de logiciels et de services liés aux dossiers de santé électroniques (DSE), a annoncé avoir réalisé le refinancement de sa facilité de prêt de premier rang existante, à la suite duquel un prêteur institutionnel sans lien de dépendance lui a consenti un prêt garanti non renouvelable de 6 millions de dollars. Ce prêt remplace le prêt à terme de premier rang existant que détenaient des entités associées à un ancien administrateur qui détient environ 29,6 % des actions ordinaires de la société.
Conjointement à ce refinancement, la société a aussi émis au prêteur, aux termes d’un placement privé sans intermédiaire, une débenture convertible subordonnée garantie de série C 2 à 10 % d’un capital totalisant 1 million de dollars. Cette débenture est régie par le contrat liant actuellement la société et Equity Financial Trust Company, à titre de fiduciaire, et est assortie des mêmes modalités que les débentures convertibles subordonnées garanties de série C à 10 % actuellement en circulation de la société, dont une date d’échéance établie au 30 septembre 2016.
Une équipe de Miller Thomson composée de Tom Tower et de David Reynolds a conseillé le prêteur relativement au prêt et à la débenture convertible.
