K.B. Recycling Industries Ltd. (Alkemy) conclut son premier appel public à l’épargne et des opérations de financement totalisant 11,4 millions de dollars

21 avril 2021

Le 21 avril 2021, K.B. Recycling Industries Ltd., qui exerce ses activités sous le nom d’Alkemy (« Alkemy »), a annoncé la clôture de son premier appel public à l’épargne (le « placement ») de 6 282 984 unités (les « unités ») au prix de 0,29 $ CA par unité pour un produit brut total d’environ 1 822 065 $ CA, transaction qui comprenait également le plein exercice de l’option d’attribution excédentaire accordée aux preneurs fermes (définis ci-dessous). Parallèlement au placement, la société a émis 14 358 545 unités de catégorie A (les « unités de catégorie A ») au prix de 0,58 $ CA par unité de catégorie A pour un produit brut total d’environ 8 327 956 $ CA à des investisseurs déterminés résidant en Israël, par voie de placement privé (le « placement privé d’unités de catégorie A »). La société a également émis 4 334 862 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») par voie de placement privé à certains investisseurs qualifiés canadiens (le « placement privé de reçus de souscription »). Les reçus de souscription ont été émis au prix de 0,29 $ CA par reçu de souscription pour un produit net total d’environ 1 256 095 $ CA. À la clôture du placement, chaque reçu de souscription a été converti en une unité.

La société a mobilisé un total d’environ 11,4 millions de dollars canadiens dans le cadre du placement, du placement privé d’unités de catégorie A et du placement privé de reçus de souscription. Le placement a été codirigé par INFOR Financial Inc. et Valeurs mobilières Cormark Inc. à titre de coteneurs de livres (les « preneurs fermes »).

Alkemy est une entreprise de technologie environnementale de premier plan d’Israël. Elle a mis au point un procédé unique de recyclage du plastique visant à recycler les sacs et les feuilles en plastique qui, jusque-là, n’étaient pas considérés comme économiquement viables pour le recyclage et qui, par conséquent, sont devenus l’un des plus grands polluants plastiques du monde.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Alkemy dans le cadre de ces trois transactions était composée de Lawrence Wilder (marchés financiers et valeurs mobilières), à sa tête, de Pierre Soulard, d’Abid Ahmed et de Brandon Meyer (marchés financiers et valeurs mobilières), de Manjit Singh (fiscalité des entreprises), ainsi que de Sarah DeGenova et de Joshua Rim (stagiaires).

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