Le 2 mai 2018, The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD) (« TGOD ») a annoncé la clôture d’un premier appel public à l’épargne d’unités pour un produit brut total de 115 011 500 $. Les placeurs pour compte ont subséquemment exercé leur option pour attributions excédentaires, ce qui a procuré à TGOD une somme additionnelle de 17 251 725 $ pour un montant global de 132 262 225 $.
Ce placement a été effectué par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Canaccord Genuity Corp., comme seul chef de file teneur de livre, et PI Financial Corp., et comprenant Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., INFOR Financial Inc., Échelon Partenaires en gestion de patrimoine Inc. et Mackie Research Capital Corporation.
Par l’entremise de sa filiale d’exploitation en propriété exclusive, The Green Organic Dutchman Ltd., TGOD détient une licence émise par Santé Canada conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (« RACFM »). Cette licence autorise la société à produire de la marijuana séchée, des plants de marijuana et de la marijuana fraîche, de même qu’à procéder à la vente de produits du cannabis au Canada à l’intention des producteurs autorisés ou des distributeurs autorisés qui sont habilités en vertu de l’article 22(2) du RACFM.
Miller Thomson a conseillé les placeurs pour compte relativement à ce placement avec une équipe comprenant Peter McArthur, Dwight Dee, Erika Lai et Bruno Caron (marchés financiers et valeurs mobilières); Gerald Courage et Neil Gurmukh (droit fiscal); Sandra Gogal (droit réglementaire); avec la contribution des stagiaires Roark Lewis et Carol Bai.
