Boyd Group Services Inc. conclut un financement par voie de prise ferme d’une valeur de plus de 231 millions de dollars

14 mai 2020

Le 14 mai 2020, Boyd Group Services Inc. (TSX:BYD) a annoncé avoir conclu un financement par voie de prise ferme composé de 1 100 000 actions d’une valeur de 183 $ par action. Lors de cette transaction, le placement était dirigé par Marché des capitaux CIBC, Cormark Securities Inc., Goldman Sachs et Financière Banque Nationale Inc., qui agiront à titres de chefs de file et de teneurs de livre associés pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont levé intégralement l’option d’attribution excédentaire et ont acquis 165 000 actions supplémentaires ce qui a porté le montant du produit brut à un total de 231 495 000 $.

Boyd Group Services Inc. est une société canadienne qui contrôle The Boyd Group Inc., l’un des plus importants exploitants de centres de réparation de carrosserie non franchisés d’Amérique du Nord, et ses filiales.

L’équipe de Miller Thomson qui a conseillé Marché des capitaux CIBC, Cormark Securities Inc., Goldman Sachs et Financière Banque Nationale Inc. dans le cadre de cette transaction était dirigée par Lawrence Wilder (valeurs mobilières), et composée de Tom Koutoulakis, d’Abid Ahmed et de Desmond Christy (valeurs mobilières); de Ken Rosenstein et d’Amanda Plastina (services financiers); et de Ron Choudhury (fiscalité des entreprises).