Le 28 septembre 2016, Alternative Earth Resources Inc., maintenant appelée Black Sea Copper & Gold Corp. (la « société ») (TSXV : BLS), a annoncé qu’elle avait fait l’acquisition de Black Sea Copper and Gold Corp. (« BSCG ») et conclu parallèlement un financement par voie de placement privé ayant généré un produit brut de 2 millions de dollars.
Immédiatement avant la clôture de l’acquisition, la société a procédé à un regroupement d’actions, remplaçant 1,24 action existante par une action postérieure au regroupement, et a remplacé son ancienne dénomination par « Black Sea Copper & Gold Corp. »
Dans le cadre de l’acquisition, 23 190 002 actions ordinaires ont été émises aux anciens actionnaires de BSCG afin d’acquérir cette dernière, de même que 2 050 000 options d’achat d’actions de remplacement, 2 010 000 bons de souscription de remplacement et des débentures convertibles de 237 500 $.
En tout, 10 000 000 d’unités ont été émises dans le cadre du financement; chaque unité se composait d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions ordinaires.
L’équipe de Miller Thomson, composée notamment de Greg Smith, de Kevin Sorochan et d’Erika Lai, a conseillé Alternative Earth Resources relativement à ces opérations.
