Le 30 juin 2017, Pure Multi-Family REIT LP (« Pure Multi-Family ») (TSXV: RUF.U, RUF.UN, RUF.DB.U) (OTCQX: PMULF) a confirmé la clôture préalablement annoncée d’un appel public à l’épargne de parts de catégorie A, comprenant des parts émises par suite du plein exercice d’une option pour attribution excédentaire, sur la base d’une prise ferme qui a rapporté à Pure Multi-Family un produit brut de 92 014 950 $.
Ce placement a été effectué par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Marchés des capitaux CIBC, Banque Scotia et Canaccord Genuity Corp. Dans le cadre de cette transaction, Marchés des capitaux CIBC et Banque Scotia ont agi comme teneurs de livres. Le syndicat comprenait également Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Raymond James Ltée, GMP Securities L.P., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Echelon Wealth Partners Inc. et Eight Capital.
Pure Multi-Family est une société canadienne cotée en bourse qui donne aux investisseurs la possibilité unique d’investir dans des immeubles résidentiels multifamiliaux attrayants et de qualité aux États-Unis.
Miller Thomson a conseillé les preneurs fermes relativement à cette transaction avec une équipe comprenant Peter McArthur, Kevin Sorochan et Erika Lai (valeurs mobilières), de même que Gerald Courage et Neil Gurmukh (droit fiscal).
