Le 7 février 2017, Just Energy Group Inc. (TSX: JE) (NYSE: JE) a annoncé qu’elle avait clôturé un appel public à l’épargne (APE) par prise ferme de 4 000 000 d’actions privilégiées perpétuelles rachetables de série A à dividende cumulatif de 8,50 % à taux fixe et variable pour un produit brut de 100 millions de dollars US. La société a accordé aux preneurs fermes une option qu’ils peuvent lever pendant une période de 30 jours à compter du 30 janvier 2017, en tout ou en partie, et visant l’achat d’un maximum de 600 000 actions privilégiées supplémentaires au même prix et aux mêmes conditions. La négociation des actions privilégiées à la Bourse de New York qui seront échangées sous le symbole JE.PR.A et sous le symbole JE.PR.U à la Bourse de Toronto devrait débuter dans un délai de 30 jours.
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, FBR Capital Markets & Co. et Financière Banque Nationale ont agi en qualité de co-syndicataires pour cet APE. Pour leur part, BB&T Capital Markets, une division de BB&T Securities, LLC, Groupe Canaccord Genuity Inc., Janney Montgomery Scott LLC, Ladenburg Thalmann & Co., Inc. et Wunderlich Securities, Inc. ont agi comme co-chefs de file pour cet APE.
Cet APE est effectué au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus se conformant aux exigences d’un régime d’information multinational (RIM) adopté par les États-Unis et le Canada qui permet à Just Energy de préparer le prospectus et le supplément de prospectus conformément aux exigences canadiennes en matière de divulgation.
Just Energy est un distributeur d’énergie au détail de premier plan spécialisé dans les produits à base d’électricité et de gaz naturel, les solutions en matière d’efficacité énergétique, de même que les options d’énergie renouvelable. La société possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Miller Thomson a agi en qualité de conseiller juridique canadien pour les preneurs fermes dans le cadre de cette transaction avec une équipe dirigée par Jay Hoffman et comprenant Philip Long et Mack Hosseinian (droit des sociétés / valeurs mobilières) et Gerald Courage (droit fiscal).
