Le 29 mai 2017, Firm Capital American Realty Partners Corp. (la « Société ») (TSXV: FCA / FCA.U) a confirmé la clôture de son appel public à l’épargne (APE) préalablement annoncé de 850 160 unités de la Société pour un produit brut d’environ 6,3 millions de dollars US, ce qui comprenait des unités émises conformément à l’exercice partiel de l’option à des fins excédentaires. Canaccord Genuity Corp. a agi à titre de preneur ferme dans le cadre de cette transaction.
La Société a complété cet APE à un prix unitaire de 7,50 $ US ou 10,24 $ CA. Les investisseurs avaient la possibilité de souscrire des parts en dollars américains ou canadiens. Chaque unité comprenait une action ordinaire de la Société et un bon de souscription de la Société (« bon de souscription offert »). Chaque bon de souscription offert permettra à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de 8,50 $ US pour une période de 36 mois suivant la date d’émission des unités.
La Bourse de croissance TSX (« TSXV ») a approuvé de façon conditionnelle l’inscription des actions ordinaires de la Société émises en vertu de l’APE pour être transigées en dollars canadiens sous le symbole « FCA », à côté des actions ordinaires existantes de la Société qui se transigent en dollars américains sous le symbole « FCA.U ». Le TSXV a également approuvé l’inscription des bons de souscription qui seront transigés en dollars américains sous le symbole « FCA.WT.U ».
Miller Thomson a conseillé la Société relativement à cette transaction avec une équipe comprenant Lawrence Wilder, Tom Koutoulakis, Jonathan Tong, Philip Long et Rhea Solis (valeurs mobilières) et Neil Gurmukh (droit fiscal), assistés par la stagiaire Victoria De Luna.
