DOJA Cannabis clôture un placement privé par voie de prise ferme d’obligations convertibles émises sans garantie

28 décembre 2017

Le 28 décembre 2017, DOJA Cannabis Company Limited (CSE: DOJA) a confirmé la clôture préalablement annoncée de son placement par voie de prise ferme d’unités comprenant des obligations convertibles émises sans garantie et des bons de souscription pour un volume brut de 17,25 millions de dollars. Ce montant comprenait le produit découlant des unités vendues en vertu du plein exercice de l’option pour attribution excédentaire par les preneurs fermes. Chaque unité comprend des obligations convertibles émises sans garantie à 8 % d’un montant en capital de 1 000 $ et 403 bons de souscription d’actions ordinaires de la société.

Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Canaccord Genuity Corp. et comprenant Mackie Research Capital Corporation et Haywood Securities Inc.

La filiale à 100 % de DOJA est autorisée à cultiver de la marijuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Elle exploite une installation de production dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique.

Miller Thomson a conseillé les preneurs fermes relativement à cette transaction avec une équipe comprenant Dwight Dee et Elizabeth Holden.